Pewnej nocy Suzy budzi się nagle i ze zdumieniem odkrywa, że do jej domu wjechał. pociąg! To magiczny ekspres, który wyrusza w podróż do Miejsc Niemożliwych!Gotowi na niezwykłą podróż? Świat dziewczynki wywraca się do góry nogami, kiedy otrzymuje zadanie dostarczenia przedziwnej przesyłki do złowrogiej czarownicy, lady Crepusculi.

Suzy z przerażeniem odkrywa, że losy magicznej krainy mogą zależeć właśnie od niej. A to, że trolle zbudowały linię kolejową właśnie przez jej dom, wcale nie będzie w tym wszystkim najdziwniejsze!

Kiedy Suzy dowiaduje się o nikczemnym planie zniszczenia Trollowic, postanawia oczywiście pomóc przyjaciołom. Muszą pędzić od magicznych światów chmur do sekretnych głębin, aby wygrać wyścig z czasem.